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恒峰娱乐会员最高占成:华讯投资:反弹如期而至 VR爆发 产业机会有哪些

/stock_591hx_com 2019年09月27日 17:27:35 华讯投资
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  11月28日,汝南县召开正风肃纪第二次推进会,赖燕等人所在的县安监局、县质监局、县编办、县食药监局、县工商局、和孝镇等单位主持工作的同志代表单位在会上分别作深刻检讨。  与此同时今年8月,五常市专门成立了网络打假部门,刚成立一个月,就在电商平台发现57起侵害五常大米商标权的线索,五常市市场监督管理局网络交易管理股股长申伟哲就给这些侵权网站、或者当地工商部门发出了律师函或协查函。政府采购雾炮车后,一般会在媒体上进行宣传。按照要求,两所小学均已在几天前返还费用。

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  华讯投资:反弹如期而至 VR爆发 产业机会有哪些

  昨日华讯投资就说了市场杀跌过激,做空动能大幅释放,情绪上有修复预期。今天A股三大指数微幅高开,高开后科技股企稳反弹,金融板块相对较弱,中小创涨幅较大。由于节前效应影响,今日两市成交量依然萎缩,但是华讯投资觉得这个量能够支撑今天这个涨幅已经显得很强了。

  下周一,由于是节前最后一个交易日。根据过去10年经验,国庆节后一周市场上涨的概率为80%。因此,会有资金在节前进场埋伏节后的行情。加上做空动能已经大幅释放,马上面临国庆节。下周一,华讯投资觉得有望迎来“国庆红”行情。


  昨天猪肉板块批量跌停,特别是占创业板权重较大的温氏股份的大跌,对创业板影响很大,然后带崩市场。然而昨天盘后,牧原股份发布了近期的经营数据。市场解读之后,预期牧原股份明年的业绩有望达到200亿元,然后今天猪肉板块在牧原股份的带领下集体反扑了。这两天参与猪肉板块的资金想必是如坐过山车般刺激,跟一群神经操盘手过招,没有一颗强大的心脏都不行。所以今天猪肉稳住了,对于创业板来说就少了个拖后腿的。

  昨天,华讯投资对比了这次杀跌行情与4月底杀跌行情。认为当前的这种杀跌,并没有大利空,有点杀过头的味道,既然是杀过头,那么一旦情绪反转,大反扑随时到来。今天市场就反扑了。而且反扑的主力依然是大科技,今天消费电子相对来说表现最强。

  大科技方面,先是5G领涨,然后切换到芯片、软件,进入9月之后,消费电子活跃。在华讯投资看来,5G目前建设规模并不大,板块全面业绩爆发要到明年。但是已经有些公司业绩已经开始爆发,典型的如PCB。软件方面,业绩确定性可能相对硬件没有那么大。而芯片和消费电子确实是迎来了产业复苏周期,业绩确定性可能更大。

  今天消费电子爆发,特别是虚拟现实(VR)板块掀起涨停潮,连大盘股歌尔股份都强势拉涨停了,足见资金的认可。歌尔股份的涨停,还刺激了水晶光电、立讯精密大幅跟涨。虚拟现实之所以走强,与昨晚两则消息相关:Facebook证实研发AR眼镜、并在现实世界构建VR/AR交互空间;华为发布VR Glass虚拟现实眼镜。

  VR行业集中度高,终端大品牌主导行业发展,18年VR市场CR3为75%,前三品牌为 Sony、Oculus(FB)及HTC。2018-2019年VR设备进入迭代周期,主流厂商如Oculus、HTC发布升级产品,此外,其他内容厂商、手机终端、电视厂商也进军VR板块,如爱奇艺、Vivo、创维等均发布新硬件卡位VR。华为等巨头发布VR硬件产品,打造爆款,加速硬件渗透。此外,VR产业链加速成熟,眩晕感、轻量化、VR内容等痛点被逐个击破,大幅提高用户硬件体验感。


  VR产业链主要分为硬件和软件两部分,其中硬件主要包括芯片、传感器、显示器件等,软件分为基础软件和应用软件。存储包括兆易创新、芯片包括北京君正、全志科技等,CMOS 厂商包括豪威科技(韦尔股份),镜头产业链包括舜宇光学、欧菲光、联合光电、联创电子、光宝科技(立讯精密)、利达光电、水晶光电、福晶科技,永新光学、歌尔股份(VR代工)、联创电子等,光学解决方案包括歌尔股份、水晶光电、利亚德等。


  VR也是5G应用的一个方面,华讯投资觉得,只要大家知道5G是未来几年科技发展的主线,那么围绕5G将诞生很多新的应用,上周是自动驾驶,今天是VR,以后呢?所以围绕5G将诞生很多投资机会。科技股有望轮番表现,华讯投资不会因为这周的大跌就跟着看空。


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